ניהול תיק השקעות

החל מ-300 אלף ₪

במצב השוק הנוכחי, כשהריביות בשפל והתשואה על הפיקדונות נמוכה כל כך, הכסף לא עובד בשבילכם. נהלו את תיק ההשקעות שלכם במיטב דש ותיהנו מניהול חכם ומקצועי בידי מומחים בעלי ניסיון, שיאפשר לכם ליהנות מהשקעה דינמית בהתאמה אישית.

  • icon3ניהול השקעות ע''י מנהלי השקעות בעלי ניסיון
  • icon4התאמת תיק אישית לכל משקיע
  • icon2ניהול כספים בבנק לבחירתכם, בחשבון שלכם
  • icon1מעקב שוטף וקשר ישיר למנהל התיק
הכירו את שירות ניהול תיקי ההשקעות שלנו
שאלות ותשובות נפוצות
  • למי מתאים תיק השקעות מנוהל?

    אם יש לך כסף פנוי ואין לך כוונה להשלים עם הריביות האפסיות בתכניות החיסכון והפיקדונות בבנקים, תיק השקעות מנוהל הוא פתרון פיננסי שעשוי להתאים לך מאוד.

  • איך מתאימים את התיק להעדפות שלי?

    מדיניות ההשקעות נקבעת בתיאום איתך ולאחר שבעל רישיון יוודא כי היא מתאימה לצרכיך הפיננסיים. בפגישה איתך מבררים את מצבך הפיננסי, את גישתך להשקעות, את מטרת ההשקעה, את אופק ההשקעה ועל בסיס כל אלה קובעים את המדיניות.

  • מה כולל תהליך פתיחת תיק השקעות?

    אתם מפקידים את הכספים המיועדים להשקעה בחשבון בנק על שמכם ובבנק שלכם, בסניף שעמו אתם רגילים לעבוד. אנחנו מקבלים ייפוי כח לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד. כך אתם נהנים משקיפות מלאה, כמו גם גישה שוטפת לחשבון באמצעות אתר הבנק או אתר האינטרנט של מיטב דש. מקביל, אנחנו מספקים לכם דיווח רבעוני על מצב התיק.

  • מה סכום המינימום לניהול תיק השקעות במיטב דש?

    סכום המינימום לניהול תיקים מסורתי, הנו 300 אלף ש"ח. אך כעת יש גם תיק השקעות דיגיטלי, בשם מיטב דש מנג'ר, בו ניתן לפתוח תיק החל מ- 25 אלף ש"ח.

  • מה היתרון בניהול תיק השקעות לעומת התייעצות עם יועץ בבנק?

    התייעצות מול יועץ השקעות בבנק אינה פסולה כמובן, אבל היא מסורבלת ודורשת קשר שוטף, שכן ליועץ אין סמכות לפעול לפי שיקול דעתו ונדרשת אישורך לכל פעולה. אם אינך מצוי בקשר מתמיד עם היועץ, התיק באופן טבעי "מוזנח". כאשר אתה מנהל תיק השקעות במיטב דש, מנהל ההשקעות שלך יכול לקבל החלטות בזמן אמת ובהתאמה למצב השוק. זאת כמובן במסגרת מדיניות ההשקעה שנקבעה. כך, אתה משוחרר מ"כאב הראש" וההתלבטויות הכרוכות בניהול השקעותיך.

  • כיצד אני יודע שבחרתי נכון, כאשר בחרתי מיטב דש?

    אתה אינך יודע זאת, כמובן, מיד. תבחן את התוצאות לאורך זמן ואנחנו מאוד מקווים, ונעשה את כל המאמץ, כדי שבחירתך תוכח כמוצלחת, כפי שנוכחו לדעת לקוחות מיטב דש שעובדים איתה, בחלקם יותר מ- 20 שנים. העובדה שמיטב דש הפכה לאחד הגופים הפרטיים הגדולים בישראל לניהול תיק השקעות, מדברת בעד עצמה, דווקא מכיוון שמדובר בתחום שהוא תחרותי מאוד ומדיד מאוד.

  • יש לי תיק השקעות בניירות ערך שרכשתי בעבר. האם אני יכול להעביר אותו למיטב דש?

    אינך צריך למכור. אתה יכול להעביר את תיק ניירות הערך שלך כמו שהוא ומומחי מיטב דש יחליטו אם ומתי כדאי למכור אותם.

  • מה משך הזמן המומלץ לבחינת התוצאות של מנהל התיקים?

    אין הגדרה ברורה לכך. בארה"ב מקובל למדוד זאת במונחים של 2-3 שנים. בישראל ה"פתיל" קצר יותר. הרבה מהתשובה קשור לשאלה האם אתה מרגיש בנח עם החברה שבה אתה מנהל את תיק ההשקעות שלך ועם מנהל ההשקעות שלך באופן אישי.

כל הסיבות לבחור במיטב דש
  • checkmarkהגודל כן קובע

    מיטב דש הוא בית השקעות מהגדולים והמובילים בישראל, המעסיק כ-900 עובדים מיומנים ומסורים, המנהלים למעלה מ-129 מיליארד ₪ עבור מאות אלפי לקוחות.

  • checkmarkניסיון שמוביל קדימה

    מיטב דש נוסד בשנת 1979 ובאמתחתנו עשרות שנים של ניסיון בניהול מקצועי, איכותי ואמין עבור לקוחותינו. מנהלי התיקים שלנו מנוסים וערוכים להתמודד עם השוק על כל מצביו ולקבל החלטות מושכלות ומדוייקות בטיפול בכספכם.

  • checkmarkידע זה כוח

    מיטב דש מפעיל מחלקת אמחקר גדולה, המעסיקה אנליסטים שתפקידם הוא לנתח אירועים כלכליים ואת השפעתם על מצב השווקים. מסקנות המחקרים שלהם משמשות את מנהלי ההשקעות ונותנות להם כלים להשקעה חכמה יותר.

"

בניהול תיקי השקעות אין תחליף למקצועיות, ניסיון ושקיפות מול הלקוח. אנו מזמינים אותך להצטרף אלינו וליהנות מניהול אישי של תיק השקעות, המותאם לצרכיך הפיננסיים

- איתן רותם, מנכ''ל מיטב דש ניהול תיקי ההשקעות

יש לכם סכום קטן יותר להשקיע? נסו את מיטב דש מנג'ר ניהול תיקים דיגיטלי החל מ - ₪25,000

לתיאום פגישה אישית ללא התחייבות ולמידע נוסף, מלאו פרטים:

תאמו פגישת יעוץ אישית ללא התחייבות

הנני מודע לכך כי המידע שנמסר על-ידי ישמר במאגרי המידע של קבוצת מיטב דש ו/או מי מטעמה (להלן: הקבוצה). הנני מאשר למסור את המידע לחברות הקבוצה, בין היתר, לצורכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פיננסיים מטעם הקבוצה, בדרך של שירותי דיוור ישיר ובכל אמצעי אלקטרוני אחר. ניתן לחזור מהסכמה זו בכל עת בטלפון 3366*

תודה על פנייתכם, נחזור אליכם בקרוב!